報(bào)告指出：2022年旅游市場(chǎng)景氣下探，波動(dòng)筑底，旅游產(chǎn)業(yè)景氣、企業(yè)家信心、游客滿(mǎn)意度等指標(biāo)走低，政府托舉政策和市場(chǎng)主體創(chuàng)新對(duì)于穩(wěn)定旅游經(jīng)濟(jì)基本面發(fā)揮了積極作用。2023年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神，以中國(guó)式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興的開(kāi)局之年，也是堅(jiān)持以文塑旅、以旅彰文，推進(jìn)文化和旅游深度融合的破題之年。“乙類(lèi)乙管”新規(guī)實(shí)施，恢復(fù)20國(guó)出境游等政策變化減少了疫情對(duì)旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，春節(jié)旅游市場(chǎng)的繁榮奠定了市場(chǎng)快速回暖的主基調(diào)，預(yù)計(jì)全年旅游市場(chǎng)呈“穩(wěn)開(kāi)高走、持續(xù)回暖”總體格局。

　　2022年市場(chǎng)景氣下探，國(guó)內(nèi)旅游跌至疫情以來(lái)新低

　　2022年新冠疫情散發(fā)貫穿全年，各地防控措施有所收緊，居民出游心態(tài)更趨謹(jǐn)慎。2022年全國(guó)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行綜合指數(shù)（CTA-TEP）位于臨界值以下，第一至第四季度指數(shù)值分別為95.60、97.82、85.59和99.32，季度均值為94.58，較2021年低8.64。居民出游意愿均值為86.73，與上年基本持平。旅游企業(yè)家信心指數(shù)3個(gè)季度低于臨界值。

　　2022年全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)25.3億人次，同比下降22.1%，較2020年下降12.12%，恢復(fù)至疫前42.1%；實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入約2.04萬(wàn)億元，同比下降30%，較2020年下降約8.5%，恢復(fù)至疫前30.7%。預(yù)計(jì)全年入出境旅游人數(shù)約4630萬(wàn)人次，同比下降約4.8%，恢復(fù)至疫前15.5%。

2012年-2023年旅游市場(chǎng)主要指標(biāo)趨勢(shì)

　　2022年的全國(guó)游客滿(mǎn)意度綜合指數(shù)80.52，仍處于“滿(mǎn)意”水平，但是同比下降2.37%，為2016年以來(lái)的首次回落。疫情管控導(dǎo)致“盲盒式出游”、目的地生活共享內(nèi)容欠豐富、現(xiàn)代旅游產(chǎn)品創(chuàng)新供給不足，是導(dǎo)致游客滿(mǎn)意度下降的主要原因。

　　1、旅游市場(chǎng)復(fù)蘇阻力下沉，旅游消費(fèi)呈現(xiàn)“時(shí)間前移、空間就近、結(jié)構(gòu)分散”特征

　　2022年疫情頻繁散發(fā)，年底之前地方防控力度有所加強(qiáng)，呈現(xiàn)出“上穩(wěn)下緊”特征，黨中央、國(guó)務(wù)院堅(jiān)持動(dòng)態(tài)清零總方針，一線、新一線城市防控精準(zhǔn)性相對(duì)更高，二線、三四線城市以及農(nóng)村地區(qū)防控口徑總體梯度遞增，旅游市場(chǎng)復(fù)蘇阻力下沉。全年省域、市域旅游經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)明顯，本地游、周邊游、近郊游等近程化出游特征依舊顯著，旅游消費(fèi)的人口紅利強(qiáng)于資源紅利。從排名前30的旅游目的地和客源地名單中看出，重慶、北京、成都、上海、廣州等作為熱門(mén)旅游目的地，城市旅游景氣度高。在精準(zhǔn)防控等靈活度較高的防疫政策下，即使在上海、廣州等地多次暴發(fā)階段性疫情，游客出游和接待游客規(guī)模仍保持較為領(lǐng)先的水平。

2022年市域旅游目的地和客源地排名

　　旅游需求釋放更多向周末、節(jié)假日等適游窗口期集中。2022年7個(gè)假期全國(guó)出游人次約占2022年全年的42.35%，旅游收入約占全年的35.23%。假日出行選擇1-3天出游時(shí)間較多。本地化旅游需求推動(dòng)游客消費(fèi)從吃住行游購(gòu)?qiáng)实葌鹘y(tǒng)領(lǐng)域流向游憩裝備和游樂(lè)用品等非傳統(tǒng)旅游領(lǐng)域，沖鋒衣、桌游、飛盤(pán)等裝備和游戲用品消費(fèi)居前。游客行前花費(fèi)增加，旅游消費(fèi)的行業(yè)邊界更加寬泛。

　　旅游消費(fèi)主體持續(xù)探索消費(fèi)場(chǎng)景在結(jié)構(gòu)上的多樣性，景觀之上是生活，游客在行程中更看重文化內(nèi)涵和場(chǎng)景體驗(yàn)，“輕體重文”、社群旅游、夜間旅游、冰雪旅游等業(yè)態(tài)加速興起。游客消費(fèi)空間逐漸從景區(qū)、景點(diǎn)等傳統(tǒng)旅游消費(fèi)場(chǎng)所向歷史文化街區(qū)、商圈休閑區(qū)、城市公園等公共消費(fèi)空間擴(kuò)展。

　　在有限的時(shí)間和空間范圍內(nèi)，本地休閑與近程旅游之間的邊界越來(lái)越模糊。城鄉(xiāng)居民休閑時(shí)間繼續(xù)提升，周末休閑日趨常態(tài)化。2022年，城鎮(zhèn)居民工作日、周末、節(jié)假日休閑時(shí)間較疫情前2019年均出現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)：周末增幅最大，成為城鎮(zhèn)居民休閑重要時(shí)段，節(jié)假日次之，日均休閑時(shí)間分別增加1.36小時(shí)、0.85小時(shí)。從全年來(lái)看，2022年城鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的總休閑時(shí)長(zhǎng)分別為1522.4小時(shí)和1511.1小時(shí)，比疫情前2019年分別增加289.3小時(shí)和365小時(shí)。

城鄉(xiāng)居民休閑時(shí)長(zhǎng)（單位：小時(shí)）

　　從客流的區(qū)域流動(dòng)趨勢(shì)上看，“本地人游本地”改變區(qū)域旅游發(fā)展格局，省內(nèi)游比例超過(guò)8成。省際旅游客流主要表現(xiàn)為相鄰省份間客流流動(dòng)，客流量隨距離增加而衰減特征明顯。在全國(guó)100條最重要的省際旅游客流中，有81條省際旅游客流為相鄰省份之間的旅游流動(dòng)，僅有19條旅游客流為非相鄰省份之間的旅游流動(dòng)。地區(qū)跨省接待比例中，華東地區(qū)接待跨省旅游客流量最大，占比為33.28%，從排名前10位的流出和接待省份可以看出人口規(guī)模對(duì)區(qū)域旅游發(fā)展的重要性在提升。

　　2、旅游產(chǎn)業(yè)景氣不及預(yù)期，企業(yè)積極自救展現(xiàn)內(nèi)生動(dòng)力

　　住宿產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)頭部效應(yīng)不斷強(qiáng)化。從全球酒店排名看，我國(guó)酒店集團(tuán)排位不斷上升。雖然這三年中國(guó)住宿業(yè)投資增速有所下滑，行業(yè)酒店數(shù)量和房間數(shù)增長(zhǎng)幅度較小，但處于頭部的酒店集團(tuán)規(guī)模有所增長(zhǎng)，行業(yè)分化加劇。從投資與績(jī)效看，行業(yè)景氣陷入新的低谷。2020年住宿業(yè)投資同比增速為-0.8%，2021年回升至6.63%，2022全年來(lái)看，企業(yè)業(yè)績(jī)不及年初預(yù)期，是住宿業(yè)歷年虧損最為嚴(yán)重的一年。

　　從風(fēng)景到場(chǎng)景正在成為旅游景區(qū)、主題公園與旅游度假區(qū)發(fā)展的新方向。近距離的出行、高頻次的休閑、多場(chǎng)景的消費(fèi)，成為疫情以來(lái)節(jié)假日旅游市場(chǎng)的顯著特征。場(chǎng)景融入風(fēng)景，旅游景區(qū)和目的地發(fā)展呈現(xiàn)新格局。北京杜威中心的梵高和莫奈的光影藝術(shù)大展、嘉興的歌斐頌巧克力小鎮(zhèn)、蚌埠的禾泉山莊、上海春秋的建筑可閱讀、城市微旅游，以及春秋集團(tuán)推出的春野秋夢(mèng)露營(yíng)產(chǎn)品等。這些不是傳統(tǒng)的景區(qū)，而是全新的消費(fèi)場(chǎng)景，旅游景區(qū)乃至旅游產(chǎn)業(yè)的邊界處于消失和重構(gòu)的進(jìn)程中，強(qiáng)調(diào)文化引領(lǐng)和科技賦能，由需求側(cè)來(lái)定義旅游景區(qū)將成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

　　旅行服務(wù)商經(jīng)歷了疫情發(fā)生以來(lái)最難熬的一年。相較于主營(yíng)業(yè)務(wù)在線下的旅行服務(wù)商而言，OTA的業(yè)務(wù)復(fù)蘇稍顯樂(lè)觀。攜程集團(tuán)旗下鄉(xiāng)村振興品牌攜程度假農(nóng)莊先后在安徽、河南、新疆、江西等多省區(qū)落地，累計(jì)接待客源已覆蓋全國(guó)30個(gè)地區(qū)。同程集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)云南紅土航空股權(quán)，并接受地方政府注資，以湖南航空有限公司新品牌亮相，躋身成為國(guó)內(nèi)為數(shù)不多擁有自己航空公司的旅游企業(yè)之一。馬蜂窩聚焦本地游，瞄準(zhǔn)“旅游+社群經(jīng)濟(jì)”，開(kāi)展了近一年的“周末請(qǐng)上車(chē)”活動(dòng)。飛豬年推出新品欄目—“奇妙之旅”，每周探索小眾目的地的旅行玩法。

　　3、扶持政策由“托底”轉(zhuǎn)向“托舉”，各地爭(zhēng)相通過(guò)旅游優(yōu)惠穩(wěn)定基礎(chǔ)市場(chǎng)

　　2022年，旅游業(yè)進(jìn)入疫情以來(lái)層級(jí)最高、力度最大的政策周期，有力支撐了旅游產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇進(jìn)程。各級(jí)各地政府推出包括“退、減、免”的稅收優(yōu)惠政策，“降、貼、貸”的金融扶持政策，“擴(kuò)、促、引”的消費(fèi)促進(jìn)政策以及“穩(wěn)、補(bǔ)、緩”的就業(yè)幫扶政策。對(duì)降低旅游業(yè)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本、增加企業(yè)盈利能力起到了較好的提振作用。2022年1月1日至11月25日，國(guó)務(wù)院及相關(guān)部委共發(fā)布了40個(gè)與旅游發(fā)展密切相關(guān)的政策文件。政策內(nèi)容主要圍繞文化、發(fā)展、服務(wù)、鄉(xiāng)村、加強(qiáng)、疫情、防控、休閑、戶(hù)外運(yùn)動(dòng)等展開(kāi)，總體上可劃分為紓困解難、推動(dòng)旅游市場(chǎng)復(fù)蘇和促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展三類(lèi)。公共服務(wù)供給方面，通過(guò)頂層設(shè)計(jì)、文旅融合、旅游惠民、科技賦能、多部門(mén)協(xié)調(diào)等系統(tǒng)化推動(dòng)公共服務(wù)從專(zhuān)用到專(zhuān)享，拓寬主客共享的旅游公共服務(wù)邊界。

　　2023年旅游市場(chǎng)預(yù)期樂(lè)觀，預(yù)計(jì)全年“穩(wěn)開(kāi)高走，持續(xù)回暖”

　　2023年春節(jié)假日成為2020年以來(lái)最好的春節(jié)假日旅游市場(chǎng)，拉開(kāi)了全年旅游經(jīng)濟(jì)“高開(kāi)穩(wěn)增”的序幕。預(yù)計(jì)二季度旅游市場(chǎng)將進(jìn)入預(yù)期轉(zhuǎn)強(qiáng)和供給優(yōu)化的新通道，暑期有望迎來(lái)全面復(fù)蘇，避暑旅游很可能接近甚至達(dá)到疫情同期水平。預(yù)計(jì)2023年，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)約45.5億人次，同比增長(zhǎng)約80%，約恢復(fù)至2019年的76%。實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)旅游收入約4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)約95%，約恢復(fù)至2019年的71%。全年入出境游客人數(shù)有望超9000萬(wàn)人次，同比翻一番，恢復(fù)至疫前的31.5%。